In einer von turmhohen, steilen Bergen dominierten Welt navigiert der pedantische Zugführer Peregrin seinen Zug über gewaltige Brücken und an steilen Hängen entlang. Eines Tages schmuggelt sich jedoch die chaotische Musikerin Clara in seinen Maschinenraum. Als ein Unglück passiert, müssen Clara und Peregrin ihre Unterschiede überwinden, um den Zug vor dem Entgleisen zu bewahren.